Setsuna et Kurai découvrent le véritable Lucifer. Et Belial leur explique que si Setsuna ne se sacrifie pas, avec à la fois le puisssant pouvoir astral d'Alexiel et son corps vierge, ou que Kurai ne le fait pas, les Enfers s'effondreront. En effet, le corps de Lucifer est vide de son âme et son énergie incontrôlable. S'ils veulent éviter la catastrophe, la 999ème jeune fille doit être sacrifiée.
A ce moment apparaît Arachnée qui frappe Belial et se sacrifie à la place de Kurai. La salle commence alors à s'écrouler. Etrangement, Belial aide Setsuna et Kurai à s'enfuir, tandis qu'elle-même reste dans la salle pour mourir. Mais Asmodeus la sauve malgré elle.
Pendant leur fuite, Setsuna et Kurai sont séparés. Tandis que Kurai est sauvée par Abbadon, qui meurt à son tour, Setsuna s'évanouit. Il se passe quelque chose d'étrange. Alexiel reprend le contrôle de son corps et retrouve Kira, qu'elle appelle "Lucifel". Kira dit ignorer ce nom, et Alexiel tente de le tuer. Elle savait dès le début qu'il était Lucifer, le Seigneur des Démons, dont l'âme avait été enfermée dans le Glaive Divin à Sept Branches.
A présent que ses souvenirs lui reviennent, elle voulait le tuer pour éviter qu'il ne se mette en travers du chemin de Setsuna. En effet, le jeune homme doit à tout prix tuer Rochel, parce que elle, Alexiel, a promi voilà bien longtemps, à son frère, de le tuer quand il commencerait à devenir fou. De plus la mort de Kira, à qui Setsuna tient tant, l'aurait fait mûrir.

Le sort de Raphaël a bien faillit échouer, mais Sara, qui accepte enfin le fait d'être Gabriel, lui vient en aide, et le coeur de Setsuna se remet à battre. C'est alors qu'un jeune homme étrange surprend tous ceux qui sont là, avec Uriel et Katô. Les archanges repartent vivement au ciel tandis que Setsuna se réveille enfin, et dans son propre corps.

Dans le premier et le plus bas des Paradis, Rasiel lui, découvre la pauvreté des anges qui vivent là. Voulant améliorer la situation de ces proscrits, il demande courageusement l'aide de Sevothart. Mais celui-ci en profite pour tuer tout le monde. Alors Rasiel l'accuse d'être un tyran et aurait été condamné à mort par le tuteur de Metatron sans l'intervention de son maître Zafkiel.
Celui-ci le prend à part et lui apprend qu'il est lui-même un ange déchu. Voilà bien longtemps, il est tombé amoureux d'une ange du nom d'Anaël. Non seulement l'amour entre ange est-il interdit, mais en plus elle travaillait sur un projet dangereux. Elle est devenue gênante pour le Conseil qui s'est débrouillé pour la faire éliminer en la faisant passer pour une traîtresse. C'est lui, Zafkiel, qui, manipulé par le Conseil, l'a tuée. Ainsi le Conseil pouvait-il ensuite accuser l'homme qui avait commis cette erreur et le condamner à mort.
Les dirigeants éliminaient alors l'homme à qui Anaël aurait pu confier ses craintes à propos du "Projet Sandalphon."
Mais Adam Kadamon est intervenu et lui sauva la vie en même temps qu'il lui ôtait la vue. Et Sevothart le marqua de ses propres mains du sceau des anges déchus. Tout autres témoins de cette affaire étant morts, Sevothart le plaça à la tête de l'ordre des Trônes, s'assurant la coopération d'un des plus puissants ordres angéliques, puisqu'il connaissait le secret de Zafkiel.
Mais en secret, Zafkiel prit la tête du mouvement "Anima Mundi" (l'Ame du Monde), qui lutte contre le Conseil.
Apprenant cette histoire, Rasiel décide d'aider son maître. Sa première mission sera d'aller contacter Setsuna en Gehenna. Et Setsuna en profitera pour venir directement rejoindre Zafkiel, tandis que Rasiel restera en Gehenna.
Sara de son coté, est sous la garde attentive de Sevothart, avec pour seule compagnie une servante à qui elle donne le nom de "Moonlil".