Dans les ruines du palais de justice, Setsuna découvre Sevothart à visage découvert. Il se rend compte qu'il s'agit de Laïla. Sara/Gabriel, elle, est sauvée et emmenée par Raphaël.
Setsuna s'enfuit avec Mikaël et Uriel pendant que Sandalphon s'occupe de Laïla. Mais Rochel et Katan ont tout vu.
Raphaël rend la vie au corps de Sara. L'âme de Gabriel réintègre le corps humain tandis que son vrai corps redevient une coquille vide.
Mikaël, Uriel et Setsuna se font récupérer par Anima Mundi, dont Rasiel a prit la tête, et Setsuna fait soigner son oeil.
Pendant ce temps, Laïla se réveille, mais Sandalphon, dont l'esprit a été libéré, prend entièrement possession du corps de son petit jumeau, qui atteint alors l'âge adulte. Il veut faire de Laïla, qui s'était tant occupée de lui par le passé, sa véritable mère.
Elle va devoir lui fabriquer un corps. Il la viole donc en utilisant le corps de Metatron.

Les anges réussisent à entrer dans le vaisseau d'Anima Mundi. Mais ils seront tués par leur chef. Lui-même sera sur le point d'être abattu, quand Uriel interviendra une nouvelle fois. Le chef en question n'est autre que Katô.
Setsuna pleure en le voyant, le serre dans ses bras... et lui apprend la mort de Kira.
En Atsilouth, Metatron se lève en pleine nuit, pendant quer Rochel supervise des expériences atroces dans un laboratoire. Le petit garçon veut aller se faire consoler par Sevothart. Mais Laïla voyant en lui son violeur, le repousse. Elle rêve également que Zafkiel vient la consoler, mais le visage du Grand Trône est rongé par la pouriture. Ces rêves, elle les doit à Rochel

Mikaël, de son coté est soudain pris de sueurs froides inexplicables. Quand il relève la tête, il est pourtant seul. Et Setsuna fait donner l'assaut contre le manoir de Sevothart. Mais au milieu des morts, ils trouvent Laïla, qui a semble-t-il totalement perdu la tête. De plus, Rochel les attend, perché sur l'épaule d'un homme à forte carrure et au visage dissimulé par son casque. L'homme a encore la tête de sa dernière victime dans les mains.
Visiblement très puissant, il met à mort ses adversaires sans aucune pitié avant d'attaquer Setsuna. Mais c'était Katô qui avait pris les traits de Setsuna et non pas le "Messie" lui-même. Le corps de l'humain est transpercé de part en part. Il trouve cependant la force de briser le casque de leur assaillant, dont le visage apparaît alors au grand jour : c'est Kira.
Rochel éclate de rire et fait emmener Laïla avant de s'enfuir avec celui qu'il appelle Lucifer. Setsuna et ses amis sont très secoués par le retour de Kira et sa traîtrise. Katan lui, a très peur que Rochel n'aille trop loin cette fois. Il ne devrait pas utiliser Lucifer.
Laïla elle, reçoit la visite de Nidd Hog, grâce à l'écaille du dragon. Elle se suicide avec lui, tuant ainsi l'enfant qu'elle porte. Sandalphon doit tout recommencer.