Sara craint énormément que Moonlil ne lui en veuille du traitement qu'elle a subit à cause d'elle. Mais il n'en est rien.
Pendant ce temps, Setsuna voit mourir les anges d'Anima Mundi qui lui permettent de revenir en Gehenna. Là-bas, il apprend à Rasiel la mort de son maître, mort dont il est responsable. Rasiel s'en va furieux. Setsuna lui, va s'enfermer dans sa chambre. Kira et Katô seront obligés de forcer sa porte. Et Setsuna reprendra courage quand Kira lui aura fait comprendre qu'il doit avoir plus confiance en ses alliés.
Setsuna explique alors à Kurai qu'il va retourner au ciel, mais qu'elle ne peut pas les accompagner. Son rôle à elle sera d'essayer de trouver des alliés parmi les Satans. La princesse essaye de retrouver cette chose importante qu'elle a apparement oublié à propos de Sakuya...
La vie ne s'est pas arrêtée au ciel. Zafkiel est durement torturé par Sevothart. Et un homme mystérieux, ayant visiblement de grands pouvoirs, met tout en oeuvre pour parvenir jusqu'au Grand Trône.
Setsuna, Kira et Katô débarquent dans le premier Paradis, Shamayim, à dos de dragon. Ils arrivent dans ce qui ressemble à une décharge, pleine de pièces cassées de robots, où ils sont capturés par des anges étranges.

Au même moment, Rochel se sert du secret de Sariel pour lui ordonner de faire en sorte que Mikaël ne rencontre pas le visiteur inatendu qui risque de venir.

Parmi les anges que rencontrent Setsuna et ses amis, se trouve un curieux gamin : Riuet. C'est un inventeur de génie, qui vit principalement en vendant les armes qu'il invente. En échange de son aide, il ne veut rien d'autre que Katô, dont le nouveau corps a été conçu par Uriel, à base de plantes. Et tous ensembles, ils vont tenter de prendre au piège un groupe de Principautés afin de parvenir jusqu'à Zafkiel. L'opération aurait été un échec si Kira n'avait pas pris la place de l'un des principautés, à l'insu de tous.
Mais tout le monde ignore qu'il est déjà trop tard pour sauver Zafkiel, dont les ailes ont déjà été coupées par un Sevothart que les souvenirs de Laïla et l'influence de Sandalphon torturent de plus en plus.
Une fois arrivés à destination, Setsuna et Kira se débarassent des principautés, quand Rasiel leur tombe dessus. Lui aussi veut sauver le Grand Trône, et il semble avoir beaucoup changé. Tous les 3 découvrent la cellule de Zafkiel dont le corps a déjà commencé à pourir. La coupe de ses ailes l'a transformé en monstre qui se nourrit de chair humaine.
Alors Sariel apparaît et permet à Zafkiel de reprendre temporairement ses esprits. Il reconnait Rasiel et lui demande de prendre la tête d'Anima Mundi.
Pendant ce temps, Sariel exerce son pouvoir démoniaque sur Setsuna. Mais curieusement, il n'a aucun effet sur Kira. Le Grand Principauté comprend alors que Kira est celui dont Rochel veut se débarasser. De plus, il reconnait le visage de Mikaël dans celui de Kira. Alors il force Setsuna à se retourner contre son ami.
C'est Zafkiel qui les sortira de cette situation.