Au Ciel, un ange essaye de tuer le Grand Seraphin Metatron. Mais sa tentative échoue, et il s'enfuit. Sur le point de finir entre les mains de Sevothart, l'homme est sauvé par l'Archange de l'Eau, Gabriel, que le tuteur de Metatron pensait pourtant avoir neutralisé il y a bien longtemps.
Malheureusement pour eux, Voice et Setsuna ne sont pas les seuls à être venu sur Terre. L'Archange Mikaël est là également, et il n'a rien d'autre en tête que de confronter ses pouvoirs à ceux du puissant Ange Organique. Voice perdra un bras en tentant de protéger Setsuna, que sa chère Kurai aime tant. Mais cela n'arrêtera pas Mikaël. Seules les interventions de Raphaël et de l'âme de Sara, apparut là comme par magie, interrompra le combat.
En effet au ciel, l'étrange pouvoir de Rasiel permet à Sara de se réveiller tandis qu'au même moment, le non moins étrange ami invisible de Metatron pousse l'enfant à retirer une aiguille qui était plantée dans la nuque de l'Archange Gabriel.
Sur terre, Setsuna ramène aussi vite qu'il le peut Voice en Gehenna. Le garçon a besoin du sang de sa soeur jumelle Noise s'il ne veut pas mourir. Une fois Voice remit sur pied, et le complot de Belial éventé, Kurai et les siens se regroupent autour de celui qu'ils appellent "le Messie".

Pourtant, Setsuna fâche ensuite la petite Kurai sans le faire exprès. Belial saute sur l'occasion pour resserer les mailles du filet tendu autour de la princesse et propose à la petite fille de devenir l'épouse de Lucifer.

Si elle accepte, Belial permettra à Setsuna d'utiliser une potion qui fera revivre son corps. Jusque là, l'humain ne pouvait faire autrement que demander l'aide de l'archange Raphaël, afin d'être réscussité.
Pendant ce temps au ciel, Sara se réveille dans le corps de l'Archange Gabriel. Malheureusement, elle semble aveugle et est sous la surveillance de Sevothart. Elle tente de s'enfuir, et tombe entre les mains de Raphaël.