Les problèmes de Setsuna ne s'arrangent pas. Pour commencer, il est de plus en plus évident qu'il ne peut plus faire semblant d'aimer Sara uniquement comme un frère. Ensuite... Rochel affecte de plus en plus de monde autour de lui.
Et il y a ces deux démons étranges, Arachnée le travestit, et Kurai le garçon manqué, qui continuent à lui tourner autour. Heureusement pour le jeune homme, il lui reste toujours la solide épaule de son ami Kira pour pleurer.
Mais voilà, Rochel s'aperçoit bientôt que Setsuna n'a pas encore tout perdu, et il tue Kira.
Alors l'âme d'Alexiel se réveille. Dans le corps de Setsuna, et utilisant le Glaive Divin à Sept Branches qui réapparaît sortant d'un talisman donné par Kira à Setsuna, elle tue Yue Katô. Ce dernier était un lycéen un peu plus âgé que Setsuna, dont Rochel avait prit possession.
Katô est libéré de l'influence néfaste de l'Ange Inorganique, mais il perd la vie.
A ce moment, Setsuna revient à lui, mais c'est pour découvrir que celui qu'il croyait être son ami, Kira, n'est pas un humain lui non plus. Le vrai Sakuya Kira est mort à l'âge de sept ans. Faisant un marché avec lui, l'âme errante du Glaive Divin, l'arme invincible et douée de volonté d'Alexiel, a utilisé le corps du petit humain pour suivre sa maîtresse.

Setsuna se croit alors abandonné de tous. C'est un prêtre très étrange du nom de Zafkiel qui l'empêchera de se suicider.
Pendant ce temps, Rochel, toujours accompagné de son fidèle Katan, celui-là même qui avait remi une copie du jeu à Ruri, fait appel à un nouvel ange : la jeune Kirieh. Et Sara de son coté, contre toute raison, tente de renouer avec son amie Ruri.
La police elle, recherche le coupable du meurtre de Yue Katô