Ayant fait tout ce qu'il pouvait pour Setsuna, Uriel lui demande en retour d'abréger son long supplice. En effet, il est responsable du cycle catastrophique des réincarnations d'Alexiel, puisqu'étant amoureux d'elle, mais rejeté, il prononça l'incantation qui devait forcer l'Ange Organique à se réincarner. Mais Setsuna lui laisse la vie sauve et lui dit qu'il ne lui en veut pas. Avec Katô et les conseils d'Uriel, il va essayer de sortir d'Hades pour revenir à la vie.
Au ciel, la petite Tiaiel est tuée pendant une attaque contre Rochel. Cela provoque la fin de la transformation de Katan. Et Rochel fait de Dubiel une des ses marionnettes.
En Anagura, le jeune démon Voice tente de séduire la princesse Kurai. Mais Kurai est tombée amoureuse de Setsuna et le repousse. Jaloux, Voice commence à crier et se dispute avec tout le monde. Dans sa colère, il retire par accident la dague du coeur de Setsuna. Le corps du jeune homme meurt alors pour de bon.
A peu près au même moment, Setsuna et Katô défient En Raô. Une nouvelle fois, Katô se sacrifie pendant que Setsuna, désespéré, est emmené hors d'Hades par Nidd Hog, le dragon d'Uriel.

Pendant ce temps en Anagura, également appelé "Gehenna", les ennuis continuent de pleuvoir. Et c'est cette fois un démon venu du plus profond des Enfers qui les ammène. Le Chapelier Fou, émissaire de Lucifer, le Seigneur des Démons en personne, vient essayer de convaincre Kurai de se ralier à Sheol, le dernier Enfer. Mais Kurai refuse. Alors, après avoir apperçut Kira, le Démon Majeur s'en va, laissant un bouquet de roses bleues pour Kurai et un certain nombre de cadavres derrière lui.

Au ciel, Zafkiel a ses propres problèmes. Rasiel vient de découvrir la pièce secrète où il garde l'âme de Sara.
L'âme de Setsuna, qui pleure toujours Katô, est en route pour rejoindre son corps.