L'Archange Raphaël se conduit en Don Juan avec Sara, et ne paraît pas particulièrement enclin à l'aider.
Belial, l'étrange Satan à la fois facétieux et mystérieux, qui se révèle non seulement être un Satan, mais le bras droit de Lucifer, permet à Kurai de grandir et de tenter de séduire Setsuna. Mais Kurai recule au dernier moment. Elle repart de la chambre de Setsuna sans s'être laissée voir sous sa forme adulte.
En Sheol, les autres Satans pressent Belial de mener sa tâche à bien.
Désespérée par son amour pour Setsuna qui ne sera jamais réciproque, Kurai accepte finallement le marché de Belial et est emmenée au plus profond des Enfers. Mais Setsuna ne l'entend pas de cette oreille et veut partir la chercher en Sheol. Il se trouve un guide peu orthodoxe, un démon monstrueux aux ordres de Belial et appelé "Beast", qui se laissera étrangement convaincre par Kira d'obéir et de conduire Setsuna, Arachnée, et Noise, dont le frère est mystérieusement mort.
Au Ciel, Raphaël, après avoir tiré Sara/Gabriel des griffes de Sevothart, soigne les yeux de la jeune fille et lui explique ce qu'il sait de la situation actuelle de son frère. Sara le presse de l'aider et de faire revenir à la vie de corps de Setsuna.

Mais Raphaël refuse, à moins d'un paiement en nature de la part de Sara. C'est l'arrivée fracassante de Mikaël qui sauvera Sara de la mauvaise posture dans laquelle elle s'est mise.
Kira, resté seul en Gehenna, se meurt. Il a été gravement blessé par Beast et se vide de son sang. C'est alors que Belial apparaît et le soigne, prononçant pour lui des paroles mystérieuses.

Kurai, pourtant très bien traitée par le Chapelier Fou, s'ennuie terriblement en Enfer et ne cesse de songer à Setsuna. Par accident, elle tombe hors du repli spatio-temporelle où le Satan l'avait mise pour la protéger. Là, elle rencontre un terrible dragon du nom d'Abbadon. Tout ceux qui regardent cet être meurent. Mais au moment où la princesse pose les yeux sur la bête, la boucle d'oreille qu'elle avait volé sur le corps de Setsuna se met à luir et la protège.
Abbadon est très étonné de ne pas la voir mourir et ils engagent la conversation. Kurai se trouve dans la prison où Lucifer a fait mettre le dragon, pour que son pouvoir ne tue plus personne. La princesse se rend compte qu'Abbadon est à la fois très malheureux et très gentil. Le dragon de son coté, commence très vite à l'aimer et il l'appelle "maman" quand il apprend qu'elle est la futur épouse de Lucifer.
Pendant ce temps, Setsuna et ses amis arrivent en Sheol. Mais Abbadon est rapidement obligé de se séparer de Kurai car quelqu'un arrive, quelqu'un qui lui fait très peur. Kurai se retrouve dans un endroit étrange, labyrinthe inquiétant, emplit du crissement d'un serpent glissant sur le sol.